Følg kaffebønnens mystiske og konfliktplagede rejse fra dens etiopiske oprindelsessted, gennem Arabien og Mellemøsten, videre til Europa og Den Nye Verden. Kaffen har afgørende betydning for dannelsen af det åndelige og sociale liv i middelalderens Arabien og Tyrkiet, ligesom det fortælles, hvordan kaffen senere uigenkaldeligt trængte ind i de vestlige kulturer.